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●ホームページ等でサービスやベネフィッツを十分ご理解ください。
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●当社から連絡のうえ、お客さまのご要望に応じてライフプランの設計をさせていただきます。
●お客様とのご媒介の契約を結びます。
●金融機関へお客さまのご要望を媒介、交渉いたします。
●保険も含めた総合的な家計の見直しにはご面接のうえ、ライフプランの設計をおすすめします。 |
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●金融機関への媒介、交渉結果にもとづきお客さまに提案のご提示をいたします。
●お客様には提案内容の確認をしていただきます。
●金融機関用の必要書類のご準備をしていただきます。 |
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| ●金融機関とのご契約、ご融資の実行、保険のお切替。 |
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